導入事例
お客様の課題を解決し、ビジネスの成長を実現した事例をご紹介します
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AIサマリー
人材紹介業の企業がKPI管理の遅延と営業業務の非効率性を解消するため、CRMシステム(HubSpot)を導入し、業務プロセスを再設計した結果、リアルタイムでのKPI管理が可能になり、業務効率が大幅に向上した。これにより、営業活動の改善と組織の成長基盤が確立された。
ある人材紹介業の企業では、営業活動の拡大と成長を目指す中で、KPI管理の遅延や営業業務の非効率性に悩んでいました。複数のスプレッドシートでの管理が増え、ルールやマニュアルも煩雑になっていたため、生産性が低下していました。CRMシステム(HubSpot)の導入とKPI管理体制の構築により、業務の効率化を実現。結果として、チーム全体のパフォーマンス向上と営業成績の向上を達成しました。
この企業は、売上5億~30億円規模、従業員数100名以下の未上場の人材紹介業を営んでいます。営業活動の拡大と共に、タイムリーなKPI管理が不可欠となっていましたが、スプレッドシートに依存していたため、データの断片化や業務フローの非効率化が進んでいました。また、マニュアルが増加することで、ルールの複雑化が業務効率の低下につながっていました。
現状業務の洗い出しとプロセスの再設計
現行の業務を詳細に分析し、As-Is(現状分析)とTo-Be(理想状態)を定義。営業プロセス全体の見直しを行い、標準化を進めました。
CRMシステム(HubSpot)の導入
営業活動の標準化を目指し、スプレッドシートからCRMシステムへの移行を実施。これにより、チーム全体と個々のKPI管理体制を確立しました。
外部リソースによるサポートとスムーズな移行
システム移行の負担を軽減するため、外部リソースを一時的に活用し、円滑なオペレーション移行を実現しました。iPaaS開発も並行して行い、業務プロセスの自動化を強化しました。
KPI管理のリアルタイム化
週次でのKPIとアクションの振り返りが行えるようになり、営業チーム全体で目標に対する進捗確認が可能になりました。これにより、営業活動の改善がスピーディーに行えるようになりました。
業務効率の大幅な向上
スプレッドシート依存を解消し、業務フローを統一することで、生産性が飛躍的に向上。これにより、マニュアル作成やルールの煩雑さが削減され、チーム全体のパフォーマンスが向上しました。
成長基盤の確立
営業プロセスの標準化により、組織の成長を支える基盤が整備され、今後の拡大にも対応可能な体制が確立されました。