サマリ

ある人材紹介業の企業では、営業活動の拡大と成長を目指す中で、KPI管理の遅延や営業業務の非効率性に悩んでいました。複数のスプレッドシートでの管理が増え、ルールやマニュアルも煩雑になっていたため、生産性が低下していました。CRMシステム（HubSpot）の導入とKPI管理体制の構築により、業務の効率化を実現。結果として、チーム全体のパフォーマンス向上と営業成績の向上を達成しました。

背景

この企業は、売上5億～30億円規模、従業員数100名以下の未上場の人材紹介業を営んでいます。営業活動の拡大と共に、タイムリーなKPI管理が不可欠となっていましたが、スプレッドシートに依存していたため、データの断片化や業務フローの非効率化が進んでいました。また、マニュアルが増加することで、ルールの複雑化が業務効率の低下につながっていました。

課題

• KPI管理の遅延: 営業成績や進捗をリアルタイムで把握することができず、成長の妨げとなっていました。
• 業務の非効率化: 営業や販売管理のデータが分散し、スプレッドシート上での管理が煩雑化。マニュアルが増加することで、効率的な業務遂行が困難になっていました。

解決策

1. 現状業務の洗い出しとプロセスの再設計

   現行の業務を詳細に分析し、As-Is（現状分析）とTo-Be（理想状態）を定義。営業プロセス全体の見直しを行い、標準化を進めました。

2. CRMシステム（HubSpot）の導入

   営業活動の標準化を目指し、スプレッドシートからCRMシステムへの移行を実施。これにより、チーム全体と個々のKPI管理体制を確立しました。

3. 外部リソースによるサポートとスムーズな移行

   システム移行の負担を軽減するため、外部リソースを一時的に活用し、円滑なオペレーション移行を実現しました。iPaaS開発も並行して行い、業務プロセスの自動化を強化しました。

成果

• KPI管理のリアルタイム化

  週次でのKPIとアクションの振り返りが行えるようになり、営業チーム全体で目標に対する進捗確認が可能になりました。これにより、営業活動の改善がスピーディーに行えるようになりました。

• 業務効率の大幅な向上

  スプレッドシート依存を解消し、業務フローを統一することで、生産性が飛躍的に向上。これにより、マニュアル作成やルールの煩雑さが削減され、チーム全体のパフォーマンスが向上しました。

• 成長基盤の確立

  営業プロセスの標準化により、組織の成長を支える基盤が整備され、今後の拡大にも対応可能な体制が確立されました。

こんな状況の方、お力になれます

• 営業活動が増加する一方で、KPI管理がタイムリーに行えず、成長に課題を感じている方。
• スプレッドシートや複数のツールで業務を管理しているが、非効率さを感じている企業。
• 営業プロセスやKPI管理を標準化し、業務全体の効率化を図りたい方。