サマリ

ある建設業企業では、非効率な営業プロセスと煩雑なバックオフィス業務の課題に直面していました。スプレッドシートに頼った業務を脱却し、CRM（HubSpot）や会計システム（freee）を導入することで、業務の標準化と効率化を実現。これにより、経営の可視化が進み、迅速な意思決定と持続的成長が可能になりました。企業成長のための新しい基盤が整備されたこの事例は、同様の課題を抱える企業にとっても大きな参考になるでしょう。

背景

この企業は、売上規模が5億～30億円、従業員数100名以下の成長中の建設業企業です。拡大する市場の中で競争力を維持するため、営業力の強化や経営の効率化が急務となっていました。しかし、営業や販売管理、バックオフィス業務はスプレッドシートを使用しており、非効率で統制が取れていない状態でした。また、組織的な営業プロセスが確立されておらず、どのように事業成長に対応すべきか、戦略が明確ではありませんでした。

課題

• 営業プロセスの曖昧さ: 成長を見据えた営業活動の標準化が必要でしたが、どこから手をつけるべきかが不明確。
• スプレッドシート依存による業務非効率: 営業、販売管理、バックオフィスの業務が複数のスプレッドシートに分散し、管理に多大な時間と労力を要していました。
• 経営の不透明さ: 月次決算や業務の進捗状況がタイムリーに把握できず、迅速な意思決定が困難な状況に陥っていました。

解決策

1. 現状業務の精査と標準化

   業務プロセスを一から見直し、As-Is（現状分析）とTo-Be（理想状態）のプロセス設計を実施。具体的な改善の方向性を明確化しました。

2. CRM導入による営業力強化

   スプレッドシートに依存していた営業活動を脱却し、CRM（HubSpot）を導入。営業プロセスを統一し、顧客データの一元管理を実現しました。これにより、顧客情報の活用と営業プロセスの効率化が可能になりました。

3. 会計システムの移行で経営効率向上

   月次決算や予算管理のスピードを高めるため、会計システムfreeeを導入。これにより、経営状況のリアルタイム把握が可能になり、迅速な意思決定を支援しました。

成果

• 業務効率の飛躍的向上

  スプレッドシートに頼った手動管理がなくなり、業務の自動化・標準化が進みました。これにより、営業とバックオフィスの業務がスムーズに連携し、労力が大幅に削減されました。

• リアルタイム経営の実現

  会計システムの導入により、経営データがリアルタイムで可視化され、経営陣はタイムリーな意思決定が可能に。これにより、より迅速な対応と経営判断が行えるようになりました。

• 成長のための強固な基盤確立

  営業プロセスの標準化と会計管理の整備によって、将来の成長に向けた基盤がしっかりと整備されました。この企業は、新たな事業展開や成長を見据えた戦略をスピーディーに実行できる体制を確立しました。

こんな状況の方、お力になれます

• 営業やバックオフィス業務が複雑で、効率化が急務だと感じている方。
• スプレッドシートに依存しており、業務の自動化・標準化を目指したい企業。
• 経営データの可視化や、迅速な経営判断が難しく、リアルタイムの意思決定を可能にしたい方。
• 組織成長を目指し、営業プロセスやバックオフィスの改善を考えている企業。